中國(guó)目前是全球最大的涂料市場(chǎng)，按價(jià)值計(jì)算約占全球市場(chǎng)的33％，按體積計(jì)甚至更高。此外，盡管近年來中國(guó)市場(chǎng)的增速有所放緩，但仍高于全球平均水平，使得中國(guó)在全球市場(chǎng)中的地位進(jìn)一步提高。但是，未來的市場(chǎng)發(fā)展與許多動(dòng)態(tài)因素息息相關(guān)，這些因素包括嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，向高端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移以及勞動(dòng)力成本的增加，也正是這些因素推動(dòng)了中國(guó)涂料行業(yè)的整合。
從相關(guān)的環(huán)保法規(guī)實(shí)施開始，溶劑型涂料在較發(fā)達(dá)的城市和省份的使用已受限。例如，2017年5月1日起，深圳市全面禁止在家具產(chǎn)品制造過程中使用溶劑型涂料、膠粘劑和有毒板材。2018年5月1日起，上海市禁止在新建、改建、擴(kuò)建的建筑工程中使用溶劑型外墻涂料；禁止在建筑(裝飾裝修)工程中使用溶劑型木器涂料。2018年3月份天津市發(fā)布《天津市機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)涂漆作業(yè)綜合治理實(shí)施方案》，要求2019年1月前全市汽修業(yè)全面開始使用水性涂料。
除了這些單獨(dú)的禁令外，另一個(gè)替代驅(qū)動(dòng)因素是對(duì)包括苯和甲苯在內(nèi)的揮發(fā)性有機(jī)化合物征收環(huán)境稅。實(shí)際上，國(guó)家發(fā)改委于2019年4月發(fā)布的《工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指南目錄》鼓勵(lì)在水性木器，工業(yè)，船舶涂料，功能性外墻保溫涂料和其他領(lǐng)域使用低揮發(fā)性有機(jī)化合物涂料。
基于此，各公司都做出了相應(yīng)的反應(yīng)，增加了其水性涂料的產(chǎn)能，關(guān)閉了溶劑型涂料的產(chǎn)能。例如，重慶三峽于2019年5月宣布建設(shè)一條年產(chǎn)能2.5萬噸的水性工業(yè)涂料生產(chǎn)線，以取代現(xiàn)有的1萬噸溶劑型涂料產(chǎn)能。
此外，由于制定了將危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)從城市轉(zhuǎn)移到化學(xué)園區(qū)的政策，因此許多涂料公司需要搬遷。對(duì)于具有低端產(chǎn)品和低投資能力的小型涂料生產(chǎn)商而言，搬遷通常相當(dāng)于完全關(guān)閉工廠，尤其是在化學(xué)園區(qū)對(duì)租戶的選擇日益嚴(yán)格的情況下。這也可能將涂料行業(yè)進(jìn)一步推向中國(guó)西部。四川已經(jīng)是中國(guó)各省中的第四大涂料生產(chǎn)區(qū)域，盡管上海和江蘇等地的環(huán)境法規(guī)執(zhí)行非常嚴(yán)格，但四川的化學(xué)園區(qū)仍對(duì)新進(jìn)入者開放。
總體而言，這些現(xiàn)象將促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)整合。截至2015年底，中國(guó)約有1萬家涂料生產(chǎn)商，其中只有2000家的年銷售額超過2000萬元。在過去的三年中，由于嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，在8000個(gè)較小的工廠中，有4000~5000個(gè)工廠關(guān)閉或停產(chǎn)。即便如此，中國(guó)排名前100涂料生產(chǎn)商的銷售額僅占中國(guó)涂料行業(yè)總銷售額的49％。同樣，盡管全球80強(qiáng)涂料公司中有8家總部位于中國(guó)，但與全球最大的涂料生產(chǎn)商相比，它們的規(guī)模仍偏小，中國(guó)最大的兩家涂料生產(chǎn)商僅排在第26位和第28位清單。
整合壓力也來自開發(fā)新的、更環(huán)保的產(chǎn)品的需求。那些無力投資于研發(fā)的公司遲早會(huì)被趕出市場(chǎng)，除非他們?cè)诒黄汝P(guān)閉之前設(shè)法將自己賣給大型公司。相反，一些較大的國(guó)內(nèi)涂料公司最近擴(kuò)大了研發(fā)活動(dòng)，隨后又推出了許多新產(chǎn)品。
領(lǐng)先企業(yè)在增加生產(chǎn)能力和新產(chǎn)品方面持續(xù)大量投資，如：
阿克蘇諾貝爾在位于江蘇常州的粉末涂料工廠增加了三條新生產(chǎn)線；
亞仕創(chuàng)能將在湖南長(zhǎng)沙建設(shè)一個(gè)新的生產(chǎn)基地，投資額為6億元，年產(chǎn)20萬噸建筑涂料；
艾仕得將專注于高端粉末涂料市場(chǎng)，推出新的產(chǎn)品線和服務(wù)模式；
巴斯夫將在廣東省江門市建設(shè)汽車修補(bǔ)漆的新工廠，2022年上半年投產(chǎn)；
嘉寶莉將在安徽明光經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建立50萬噸新型建材生產(chǎn)線，包括建筑涂料；
海虹老人將在張家港投資1.7億美元，以增加20萬噸船舶涂料、工業(yè)涂料和水性涂料產(chǎn)能；
科順股份于2019年12月舉行了福建科順新材料智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目奠基儀式；
東方雨虹于2019年9月投產(chǎn)了多條生產(chǎn)線，其中一條年產(chǎn)4萬噸水性涂料，一條年產(chǎn)10萬噸聚氨酯防水涂料；
PPG將從2020—2022年在華南地區(qū)建設(shè)研發(fā)和生產(chǎn)基地，投資6.2億元；
三棵樹于2019年4月開放其安徽三棵樹生態(tài)工業(yè)園，投資6.86億元；
宣偉涂料（Sherwin-Williams）于2019年在上海開設(shè)了新的亞洲總部，稱其為“推動(dòng)該地區(qū)增長(zhǎng)的重要橋頭堡”；
深圳有為和湖北宜化將在湖北投資80億元，建設(shè)世界上最大的UV固化材料項(xiàng)目，產(chǎn)品包括用于UV固化涂料和LED固化涂料的原料； ……
隨著行業(yè)格局的鞏固和人工成本的上升，自動(dòng)化程度也將提高。自動(dòng)化涂料生產(chǎn)線不僅可降低運(yùn)營(yíng)成本，還能提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。在2019年2月巴德士中山工廠開業(yè)后，該公司聲明引入智能制造系統(tǒng)旨在提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
涂料公司也在非常積極地尋找合作伙伴，以鞏固自己的地位。例如，蘭陵化工的目標(biāo)是與中國(guó)石化更緊密地合作，而東方雨虹則與塞拉尼斯和燕山石化簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。晨陽集團(tuán)宣布計(jì)劃與荷蘭化工公司DSM進(jìn)行更廣泛的合作，以在中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)可持續(xù)涂料解決方案的發(fā)展。還有一些涂料公司已經(jīng)與下游用戶公司達(dá)成了長(zhǎng)期供貨協(xié)議。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，領(lǐng)先的中國(guó)企業(yè)可能希望通過瞄準(zhǔn)中國(guó)以外的市場(chǎng)來減少對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的依賴。收購海外涂料公司是及時(shí)在中國(guó)以外實(shí)現(xiàn)銷售的最有前途的方法。
行業(yè)整合對(duì)于當(dāng)前中國(guó)涂料工業(yè)的發(fā)展可能會(huì)產(chǎn)生高度積極的影響。行業(yè)整合將伴隨著更高份額的高端環(huán)保產(chǎn)品以及更高的利潤(rùn)率。但是，只有那些足以在當(dāng)前合并階段中生存下來的強(qiáng)大的涂料公司才會(huì)受益。對(duì)于許多小企業(yè)來說，合并意味著必須退出市場(chǎng)，除非他們可以為其公司找到強(qiáng)大的合作伙伴或買家。大型公司可能希望利用這一機(jī)會(huì)來收購資產(chǎn)和品牌，或考慮向海外擴(kuò)張。
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