船舶涂料是用于船舶及海洋工程結(jié)構(gòu)物各部位，滿足防止海水、海洋大氣腐蝕和海洋生物附著及其他特殊要求的涂料的統(tǒng)稱。我國在涂料、涂裝的相關(guān)政策方面，環(huán)保、降低VOC排放依舊是一個(gè)重要方向，國家也出臺(tái)了多項(xiàng)VOC削減計(jì)劃。
2.中國船舶涂料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年我國造船完工量與新船訂單量呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2020年我國造船完工量為3853萬載重噸，同比增長4.9%，新船訂單量為2893萬載重噸，同比下降0.5%。 截至2021年前三季度我國造船完工量為3034萬載重噸，同比增長6.2%，新船訂單量為5416萬載重噸，同比增長223%。
資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
船舶涂料行業(yè)的發(fā)展與船舶制造工業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，2017-2020年我國船舶涂料產(chǎn)量呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，截至2020年我國船舶涂料產(chǎn)量為90萬噸，同比下降5.3%，2017-2020年CAGR為-11.1%。
3.全球船舶涂料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球佐敦以6.42億美元銷售收入位居榜首，市占率達(dá)到16.1%；中涂化工以6.2億美元銷售收入排名第二，阿克蘇諾貝爾則以5.3億美元銷售收入位居第三，其余海虹老人、PPG、金剛化工、立邦涂料、宣偉、關(guān)西涂料、立帕麥位于第4到第10位，行業(yè)CR5達(dá)69.9%，CR10高達(dá)92.3%，市場(chǎng)集中度較高。
從全球Top3船舶涂料企業(yè)營收對(duì)比來看，2020年佐敦、中涂化工、阿克蘇諾貝爾三家企業(yè)船舶涂料業(yè)務(wù)收入均出現(xiàn)不同程度的下降，其中龍頭企業(yè)佐敦船舶涂料業(yè)務(wù)收入同比下降達(dá)20%。
資料來源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從全球船舶涂料行業(yè)Top10企業(yè)地區(qū)分布來看，2020年美國與日本分別占據(jù)3家企業(yè)，日本上榜三家企業(yè)市占率合計(jì)25.3%，美國上榜三家企業(yè)市占率合計(jì)17.5%。其余4家企業(yè)分別位于挪威、荷蘭、丹麥與韓國，市占率分別為16.1%、13.3%、12.7%與7.5%。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.中國船舶涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
中國的修、造船處于世界領(lǐng)先地位，這也直接啟動(dòng)了中國本土航運(yùn)企業(yè)“十四五”期間雄心勃勃的擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)更新計(jì)劃。相信在接下來的“十四五”階段，中國的船舶制造、船舶維修行業(yè)會(huì)將繼續(xù)保持領(lǐng)先，中國本土船廠在設(shè)計(jì)和制造方面明顯的技術(shù)進(jìn)步及成本優(yōu)勢(shì)，也將帶動(dòng)造船和修船進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移。 并且各相關(guān)企業(yè)會(huì)抓住中國在控制新冠肺炎疫情方面領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，充分理解和利用環(huán)保、安全和健康相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，且受中國在全球氣候大會(huì)的承諾（2030年碳排放達(dá)峰，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)）影響，新造船將更注重節(jié)能、環(huán)境友好型產(chǎn)品的使用，由此對(duì)船舶涂料的需求不僅是整體規(guī)模的需求增長，而且也是對(duì)船舶涂料技術(shù)先進(jìn)性，特別是高性能防污涂料需求的顯著增加。
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